Der Jahresanfang war äußerst stark. Zur Jahresmitte kühlte der Markt jedoch ab und es gab satte Verluste. Das Jahr konnte dank einer Erholung zu Jahresende dennoch positiv abgeschlossen werden.
Es verlief also analog dem altbekannten Sprichwort an der Börse:
Sell in May and go away, but don’t forget to come back in September!
Einfach in den S&P 500 ETF (SPY5) zu investieren wäre in diesem Jahr allerdings gewinnbringender gewesen…
Dabei war nicht der Gesamtmarkt schuld, sondern gewisse Einzelpositionen, die ich weiter unten bespreche.
Dank frischen Einzahlungen beträgt das verwaltete Eigenkapital nun 66.000 € (+68%, VJ 39.500 €). Das Fremdkapital konnte wie geplant um 50% auf 22.000 € (VJ 44.000 €) reduziert werden. Damit beträgt die Eigenkapitalquote 75% und das Depot sollte auch in Krisenzeiten stabil bleiben.
Der Depotwert stieg auf 88.800 € (VJ 83.800 €). Nach Abzug von Steuern, Gebühren und Zinsen ergibt sich so ein Jahresgewinn von 3.300 € (VJ -3.600 €).
(Das P&L im Chart kann davon leicht abweichen, da dies nur den Kurs-GV berücksichtigt und keine Dividenden, Gebühren etc.)